华发股份: 华发股份第十届董事局第四十八次会议决议公告内容摘要

发布日期：2024-12-20 23:20    点击次数：123

（原标题：华发股份第十届董事局第四十八次会议决议公告）

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2024-069

珠海华发实业股份有限公司第十届董事局第四十八次会议通知于 2024年 12月 6日以电子邮件方式发出，会议于 2024年 12月 9日以通讯方式召开，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十四位董事以通讯方式表决，形成如下决议：

一、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》，并同意提呈公司股东大会审议。

二、以八票赞成、零票反对、零票弃权逐项审议通过了《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，并同意提呈公司股东大会审议。本次向特定对象发行方案具体如下： 1、本次发行证券的种类为可转换为公司股票的公司债券。 2、发行数量不超过 5,500.00万张（含本数）。 3、发行总额不超过 550,000.00万元（含本数）。 4、每张面值 100元人民币，按面值发行。 5、债券期限为发行之日起六年。 6、票面利率采用竞价方式确定。 7、还本付息方式为每年付息一次，到期归还所有未转股的可转债本金和支付最后一年利息。 8、转股期限自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止。 9、转股价格的确定及其调整。 10、转股价格修正条款。 11、转股股数方式确定。 12、赎回条款。 13、回售条款。 14、转股年度有关股利的归属。 15、发行方式及发行对象。 16、锁定期安排。 17、募集资金用途。 18、募集资金存管。 19、债券持有人会议相关事项。 20、担保事项。 21、评级事项。 22、本次发行决议的有效期。

三、以八票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司向特定对象发行可转换公司债券的预案的议案》，并同意提呈公司股东大会审议。

四、以八票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于向特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》，并同意提呈公司股东大会审议。

五、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于向特定对象发行可转换公司债券的议案》，并同意提呈公司股东大会审议。

六、以八票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于向特定对象发行可转换公司债券后填补被摊薄即期回报措施的议案》，并同意提呈公司股东大会审议。

七、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，并同意提呈公司股东大会审议。

八、以八票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于与华发集团签订暨重大关联交易的议案》，并同意提呈公司股东大会审议。

九、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于制定公司的议案》，并同意提呈公司股东大会审议。

十、以八票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于提请股东大会同意控股股东免于发出要约的议案》，并同意提呈公司股东大会审议。

十一、以八票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于制定公司的议案》，并同意提呈公司股东大会审议。

十二、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事局全权办理本次向特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案》，并同意提呈公司股东大会审议。

十三、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开 2024年第六次临时股东大会的议案》。